В III квартале на рынке ипотечного кредитования произошли значительные изменения для покупателей: на фоне повышения ключевой ставки снизился уровень доступности ипотечных программ, а также увеличился размер минимального первоначального взноса по программам с господдержкой. Специалисты департамента проектного консалтинга Est-a-Tet проанализировали, как эти события отразились на доле ипотечных сделок на рынке.
Ипотека по-прежнему остается основным инструментом покупки жилой недвижимости для россиян. Особенно характерно это для рынка строящегося жилья. Так, доля ипотечных сделок на первичном рынке Москвы в старых границах составила 70,4%, на рынке новостроек Новой Москвы – 86%, на рынке первичного жилья в Московской области – 84,4%.
«По итогам квартала доля ипотеки в Москве снизилась на 0,8 п.п., а в Новой Москве и Московской области, наоборот, возросла на 3,6 п.п. и 2,3 п.п. соответственно, — отмечает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. — Данная ситуация подтверждает сформировавшуюся тенденцию сосредоточения клиентской аудитории комфорт-класса на предложении Новой Москвы и Московской области, состоящем в основном как раз из жилых комплексов комфорт-класса. Подавляющее большинство этих клиентов приобретают жилье в ипотеку».
Существенную долю в структуре ипотечных сделок занимают кредиты на сумму 9-12 млн рублей, их доля выросла с 10% до 28%.
В конце квартала был увеличен минимальный размер первоначального взноса по программам с господдержкой – с 15% до 20%. По итогам квартала доля кредитов с таким взносом снизилась с 43% до 39%. При этом выросла доля кредитов с первоначальным взносом от 40% до 60%.
По данным департамента ипотечного кредитования компании Est-a-Tet в III квартале 2023 года в массовом сегменте 40% ипотечных кредитов было выдано по государственной программе. Несмотря на рост ключевой ставки, большинство банков не стали увеличивать ставки по программам ипотеки с господдержкой. Благодаря этому доля ипотечных сделок по этой программе не снизилась, а выросла за квартал на 3 п.п. В сегменте стандартных ипотечных программ банки пошли на увеличение ставок, что привело к тому, что доля таких программ в структуре спроса снизилась на 8 п.п. за квартал и составила 17%.
В структуре спроса с 56% до 65% выросла доля кредитов, выданных на срок 25-30 лет. Доля кредитов, выданных на 20-25 лет, снизилась с 24% до 19%. Усиление позиций семейной и IT-ипотеки в структуре спроса привело к увеличению доли покупателей в возрасте 25-35 лет в структуре ипотечных сделок – за квартал доля таких заёмщиков выросла с 30% до 36%.